滔搏国际通过港交所上市聆讯,预计募资10亿美元

2019-09-09 快讯刘南琦

百丽国际旗下滔搏运动于上周四(9月5日)通过港交所上市聆讯,并在9月8日晚间更新招股说明书,此次IPO预计募资10亿美元,美国银行和摩根士丹利担任联席保荐人。


滔搏国际通过港交所上市聆讯,预计募资10亿美元


滔搏运动是国内最大的鞋履零售商百丽国际旗下的运动业务板块,同时也是国内最大的运动鞋服零售商。根据弗若斯特沙利文的数据,以2018年零售额计算,其市场份额达15.9%。截至2019年2月28日,国内直营门店数量为8343家。


耐克、阿迪达斯是滔搏经营的两大主力品牌,贡献了近九成收入,彪马、匡威、The North Face、Timberland、斯凯奇等其他9个非主力品牌也增长迅速,2019财年收入同比增长46.5%,至40.77亿元。


作为百丽国际旗下公司,滔搏仅销售运动鞋类及服饰,百丽集团则专注百丽、天美意、MOUSSY、SLY等时尚休闲鞋类及服饰品牌。在业务模式方面,滔搏代理经销第三方运动鞋服产品,并不负责产品的设计或生产;百丽集团大多数品牌为自有,涵盖产品研发、设计、生产以及零售。


滔搏国际认为,自私有化以来,中国运动服饰公司的估值显著上升,且滔搏的业绩保持连续增长;另一方面,滔搏国际完成重组后,与百丽其他业务界限分明,上市有助于其推行自身业务策略。


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