扩张继续,Peloton发行10亿美元可转换债券

2021-02-18快讯刘易非

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美国健身巨头Peloton还在继续着扩张的进程,据2月16日FOS报道,Peloton发行了价值10亿美元的可转换债券,并成功募得了全部资金。


起初,Peloton只计划发行6亿美元可转换债券,但由于市场反响强烈,最终发行额度超出了预期。值得一提的是,本次债券期限为5年,并且利率为零。


可转换债券一般为短期债务,结合了债券的担保权和股权的增长潜力。投资者可以在预定日期获得与债券类似的适度回报,或者将其投资转换为公司股票,近年来它已经成为一种流行的筹款方式。


FOS报道称,2020年全球可转换债券市场已经突破了1000亿美元,在过去两年内,就有Uber、Tesla、Square和DISH Network发行过超过10亿美元的可转换债券。


Peloton声称将使用此次募得的部分资金投入于制造和物流。去年年底,公司以4.2亿美元收购了健身器材巨头Precor,并承诺投入1亿美元来改善其供应链严重受阻的情况。


2月初,Peloton发布最新一季度财报,公司单季度销售额首次突破10亿美元大关,达到10.6亿美元,同比增长128%,环比增长40%;同时,其包月订户也达到167万,比去年同期增长134%。


目前,Peloton市值为410亿美元,虽然较去年同期翻了约7倍,但跟去年年底超过470亿美元时相比已有所滑落。


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